札幌市円山地区を拠点とする独立系ファイナンシャルプランナーです。お客様にライフプランニングを通じて、Dream(夢をかなえる)Free(精神的、時間的、経済的自由を手に入れる)Quality(生活の質を高める)のお手伝いをさせていただきます。独立・中立のFP(ウラナイFP)なので、保険、証券、不動産等の販売はしておりませんので、安心してご相談ください。また、「机上の空論」のFPでは説得力がないとの信念から、自身はセミリタイア・札幌移住を実現しています。

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サービス、商品5

 

 

 

FPオフィス フェリーチェのサービス内容についてご案内させていただきます。

FPフェリーチェでは「☆夢実現ライフフプラン作成コース」と「家計改善コース」の2つのサービスをご用意させていただいております。

「家計改善コース」は「☆夢実現ライフフプラン作成コース」を終了されたお客様のみにご案内させていただいております。

つまり「☆夢実現ライフフプラン作成コース」が当オフィスのメインのサービスとなっております。

では、なぜ、サービスをこの「☆夢実現ライフフプラン作成コース」だけにしたのかの理由について簡単にお話させていただきたいと思います。少しお付き合いください。

突然ですが、

私は、日本の将来がより良くなって欲しいと思っています。みなさんもそう願っているのではないでしょうか?

しかし、テレビや新聞などでは、国の借金が1000兆円を超え、その額が毎年、増え続けている状況について報道されています。

背景には、少子高齢化社会がすすみ、社会保障費(年金、医療、介護等)が増えてきていて、今後も社会保障費のさらなる増加は避けられないといったことも一因となっています。

そのため、これからはさまざまな分野で、給付の縮小、負担の増加が行われていくと思われます。

また、経済はデフレからインフレに向かって転換しはじめています。

家計にとっては、円安により輸入(食糧、エネルギー、資源等)価格の上昇からくる、物価の上昇は大きな打撃となります。

一方、会社はどうでしょうか?

グローバル競争に生き残るため、終身雇用、年功序列といった、これまでの安定した制度が崩れています。

年金の支給年齢の引き上げなどの議論もされはじめるなど、年金制度の将来が不透明になると、定年退職後も働く必要性がでてきます。

将来が見えないと不安になります。

しかし、国や、会社に頼ることができなくなってきています。

国や会社から自立し、自分や家族の将来を自分たちで考えなければならなくなりました。

ライフプランを人生の節目ごとにたてることで、将来の起こりうる事態に対応できるようになります。

また、みなさんの夢や目標を実現させるためにライフプランの作成が有効となります。

そのため「☆夢実現ライフフプラン作成コース」を当オフィスのメインのサービスとさせていただくことにしました。

では、具体的にどのような時にライフプランが必要でしょうか?

  • 結婚を考えている。
  • マイホームの購入を検討している。
  • 老後の資金に不安がある。
  • 子供を産んだら家計がどうなるのか。
  • 独立・起業を考えている。
  • 移住を考えている。
  • 将来が不安。
  • 転職を考えている。

といった悩み・不安がある場合には、一度ライフプランを作成してみてはいかがでしょうか?

「でも、ライフプランを作成したあとで、保険や証券の勧誘されそうで不安」という方。

ご安心ください。

FPオフィス フェリーチェは、「ウラナイFP」です。

「ライフプラン作成」と「家計改善」に特化した完全独立系FP事務所です。

ライフプランを作成し、その後、保険、証券等を販売するといったことは一切しておりません。

「料金はいくら位かかるか心配。」

その点もご安心ください。

相談料をお安くするために、極力経費を抑えた運営に努めています。

FPオフィス フェリーチェは、事務所を借りていません。

事務所がないので、相談は、基本的に札幌市のカフェ等にてさせていただきます。

かかる費用は、私の人件費と、消耗品費位です。

その分、極力、料金を抑え、プラン作成やご相談内容を充実させていきたいと思っています。

それでは、料金ですが、

 

☆夢実現ライフプラン作成(基本コース:3人以上世帯プラン)

基本コース:現在の状況を基にしたキャッシュフロー表作成+状況変化後のキャッシュフロー表を1プラン作成

料金:9,000円(税込)

面談回数2回(2日):1回目2時間回目(約2週間後)2時間

 

オプション追加

○状況変化後のキャッシュフロー表1プラン追加毎

料金:4,000円(税込)

○世帯主死亡時必要保障額の計算追加

料金:4,500円(税込)

☆夢実現ライフプラン作成(基本コース:2人世帯プラン)

2人世帯は上記料金の20%OFF

基本コース:現在の状況を基にしたキャッシュフロー表作成+状況変化後のキャッシュフロー表を1プラン作成

料金:9,000円  7,200円(税込)

面談回数2回(2日):1回目2時間回目(約2週間後)2時間

 

オプション追加

○状況変化後のキャッシュフロー表1プラン追加毎

料金:4,000円  3,200円(税込)

○世帯主死亡時必要保障額の計算追加

料金:4,500円  3,600円(税込)

☆夢実現ライフプラン作成(基本コース:単身世帯プラン)

単身世帯は上記料金の40%OFF

基本コース:現在の状況を基にしたキャッシュフロー表作成+状況変化後のキャッシュフロー表を1プラン作成

料金:9,000円  5,400円(税込)

面談回数2回(2日):1回目2時間回目(約2週間後)2時間

 

オプション追加

○状況変化後のキャッシュフロー表1プラン追加毎

料金:4,000円  2,400円(税込)

☆夢実現ライフプラン作成(パックコース:3人以上世帯プラン) 

基本コース(9,000円)

状況変化後のキャッシュフロー表2プラン追加(4,000円×2)

世帯主死亡時必要保障額の計算追加(4,500円)

合計21,500円 19,800円(税込み)

☆夢実現ライフプラン作成(パックコース:2人世帯プラン)

基本コース(7,200円)

状況変化後のキャッシュフロー表2プラン追加(3,200円×2)

世帯主死亡時必要保障額の計算追加(3,600円)

合計17,200円 15,800円(税込み) 

 

家計改善コース(2カ月)

料金:19,800円(税込)

面談回数:2回

※家計改善コースは、ライフプラン作成コース終了の方のみお申し込みいただけます。家計改善コースのみのお申し込みは承っておりません。

※ご相談内容が当事務所に適さない場合、お断りさせていただく場合がございます。ご容赦ください。

 

では、各コースの内容です。

サービス、商品ページ6

 

 

  • 夢・目標の確認
  • ライフイベント表の作成
  • 現在の家計診断
  • 提案書作成(ライフプランニング)

 

サービス、商品ページ7

 

 

ライフプラン作成コース終了後、ご希望される方のみ実施させていただきます。

  •  FPフェリーチェオリジナルの〝カンタン家計簿〟をつけていただき、2カ月かけて家計改善を目指します。

 

そして、次にご相談の流れです。

 

FPフェリーチェ ご相談の流れ

 

STEP1 お申し込み

①お問い合わせフォームからお申し込みください。お問い合わせフォームの中にご相談内容の概要をご記入ください。

②お問い合わせフォームからのお申し込みが届きましたら、メールにて、ご相談日等の調整をさせていただきます。

③ご相談の日程等が決まりましたら、当日ご用意いただく資料について、メールにてご連絡させていただきます。

 

STEP2 ライフプラン作成コース(初回)

①初回相談は2時間です。

②ご相談時間に、ライフプランの作成にむけて、お客さまのご要望、夢、目標の確認を誠心誠意させていただきます。

③着手金として料金の半額をお支払いいただきます。

STEP3 ライフプラン作成コース(2回目)

①初回ご相談後2週間程でライフプランを作成させていただきます。

②2回目に提案書の内容をご説明させていただきます。

③〝ライフプラン作成料コース〟残金をお支払いいただきます。

④〝ライフプラン作成コース〟終了後に、ご希望されるお客様に〝家計改善コース〟のご説明をさせていただきます。

⑤〝家計改善コース〟ご希望のお客様にFPフェリーチェオリジナルの〝カンタン家計簿(1ヶ月目)〟をお渡しいたします。

STEP4 家計改善コース(1回目)

①約1ヶ月後、〝家計改善コース〟の途中チェックのために面談させていただきます。

②〝カンタン家計簿(2ヶ月目)〟をお渡しいたします。

③〝家計改善コース〟着手金10,000円お支払いいただきます。

STEP5 家計改善コース(2回目)

①約1ヶ月後、〝家計改善コース〟終了となります。

②家計改善コースの効果について確認いたします。

③〝家計改善コース〟残金9,800円お支払いいただきます。

 

  相談の場所

相談は、基本的に札幌市円山地区のカフェ等にてさせていただきます。ご自身の飲食代はご負担いただきますようお願い申し上げます。

当オフィスは完全独立FPです。保険・証券などの直接販売は行いません。

相談料をお安くするために、極力経費を抑えた運営に努めています。ご理解お願いいたします。)

 

 最後に

最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。

FPフェリーチェ、サービス、ライフプラン作成基本コースの料金は9,000円です。

9,000円あればいろいろなことができます。

たとえば、

  • 家族でおいしいものを食べる。
  • 大切な人へプレゼントを贈る。
  • 1日近場へドライブに行く。
  • 日帰り温泉へ行く。
  • 欲しかった洋服を買う。
  • マッサージ。
  • ネイルサロン。
  • エステサロン。
  • 宝くじを買う。
  • 寄付をする。

ご家族、ご自身の「将来を考えるきっかけ」「家計のチェック」のために9,000円を使ってみませんか?

みなさんの「幸せ」をFPフェリーチェがお手伝いさせていただきます。

下記オーダーフォームからのお問い合わせ、お申し込みお待ちいたしております。

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 090-2903-0888 ご相談は事前予約制となっておりますので、まずは、
下記お問合せフォームからご連絡ください。
お問い合わせフォームよりご送信後、
2日後までに連絡ない場合、お手数ですが、
お電話にてご連絡ください。
お電話受付時間10:00-16:00(日・祝日除く)

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