札幌市円山地区を拠点とする独立系ファイナンシャルプランナーです。お客様にライフプランニングを通じて、Dream(夢をかなえる)Free(精神的、時間的、経済的自由を手に入れる)Quality(生活の質を高める)のお手伝いをさせていただきます。独立・中立のFP(ウラナイFP)なので、保険、証券、不動産等の販売はしておりませんので、安心してご相談ください。また、「机上の空論」のFPでは説得力がないとの信念から、自身はセミリタイア・札幌移住を実現しています。

よくあるご質問

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○ FPについて

Q. FPについて教えてください。

A. FPとはファイナンシャルプランナーのことで、お金(主に家計)についてのアドバイスを行う専門家のことです。

Q. FPには資格がありますか?

A. 国家資格と民間資格があり、FP一級(国家資格)、CFPなどがあります。資格試験は6分野で、ライフプランニングと資金計画 、リスク管理、金融資産運用 、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継です。

Q. FPを選ぶポイントは?

A. FPには、企業に属するFPと独立系のFPがいます。独立系FPは企業に属していないため、中立・公正なアドバイスができます。

Q. ウラナイFPとは?

A. 独立系FPの中でも保険や証券、不動産を販売しているFPもいます。当オフィスはこれらの販売は行わず、ライフプランニング関連のサービス、商品の販売のみを行い、中立・公正なアドバイスをおこなっています。

 

○ 消費生活アドバイザーについて

Q. 消費生活アドバイザーとは?

A. 消費生活アドバイザーとは、消費者と企業や行政の橋渡し役として、消費者の意向を企業経営や行政等への提言に反映させるとともに、消費者等に対してアドバイスをおこないます。

 

Q. 消費生活アドバイザーには資格がありますか?

A. 資格試験(消費者問題、消費者のための行政・法律知識、消費者のための経済知識、生活基礎知識)に合格し、一定の要件(1年以上の実務経験または(一財)日本産業協会が実施する実務研修の修了)を満たすと、消費生活アドバイザーの称号が付与されます。

 

○ FP FELICE(フェリーチェ)に相談したいときは

Q. 家計のことについて、はずかしくて相談しにくいのですが。

A. そう思います。でも、もし、家計や将来に不安や心配なことがあるのでしたら、気楽にご相談してみてはいかがでしょうか?お客様も情報を提供するのだから、私も情報を発信するべきだと思っています。ブログ、ホームページで発信することで、ご相談しやすい雰囲気をつくれればと思っています。

Q. 資産がそんなにないので抵抗感があります。

A. 当オフィスは、資産の運用よりも「夢・目標の実現」に向かって、これからどうしていこうかをお客様とともに考えていくことを目的としています。

Q. ライフプランを作るメリットは?

A. 今の家計の状態については、いいか悪いかはすぐおわかりになると思います。しかし、将来のこととなるとなかなか分かりにくいと思います。ライフプランを作成することにより、将来を見据えた家計の運営が可能になります。

Q. 相談時に用意するものは?

A. 源泉徴収票か確定申告書のコピー、年金定期便のコピー、加入している保険証書のコピー、住宅ローンなどの償還表のコピーをご用意ください。

Q. 相談の場所はどこですか?

A. 相談は、基本的に札幌市円山地区のカフェ等にてさせていただきます。ご自身の飲食代はご負担いただきますようお願い申し上げます。

(相談料をお安くするために、極力経費を抑えた運営に努めています。ご理解お願いいたします。)

Q. 相談はどの位の時間がかかりますか?

A. 1回あたり2時間を予定しています。

Q. 個人情報は大丈夫ですか?

A. FPには職業倫理として、守秘義務を順守しなければならないとされています。FPは職務上知りえた顧客情報を、顧客の同意なく第三者に漏えいしてはいけません。当オフィスにおいては、提案書の受け渡しは、手渡しまたは、郵送にて行います。

Q. 作成したライフプランは1度つくれば、ずっと使えますか?

A. 家計の状況は毎年変化しています。少なくとも大きなイベント時には見直しが必要です。

Q. 夫婦の場合、相談時には二人共いたほうがいいですか?

A. 家計の運営については、ご夫婦で共有していた方が良いので、お二人の方が望ましいです。

Q. FP FELICEに相談したいときは、どうすればいいですか?

A. 当ホームページのお問い合わせフォーム、お電話からご連絡ください。

(お問い合わせフォームで送信後、2日以内に連絡がない場合は、お手数ですが、お電話からご連絡ください。)

 

 

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 090-2903-0888 ご相談は事前予約制となっておりますので、まずは、
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